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投资产品和服务启动 Northern Trust构建投资组合分

更新时间:2019-08-11

  Northern Trust推出了一种新的投资分析工具,在跟踪和分析投资组合的风险和业绩时为机构投资者提供见解。

  Northern Trust投资风险和分析服务(IRAS)小组的最新增强功能引入了Performance RADAR,这是一种新的专有报告工具,可提供当代用户体验,以便在个人和汇总的投资组合中在线访问绩效,归因,贡献和事后风险结果。

  “Performance RADAR允许资产所有者和资产管理人通过灵活的可视化工具合并和综合大量复杂数据,”Northern Trust投资会计和分析解决方案产品负责人Serge Boccassini说。“我们的客户可以使用强大的图形快速查找信息,并直观地比较性能结果。结果是,我们比以往更快,更有效地为客户提供更深入的分析。“

  与该公司的首席投资官Eduardo Repetto Ph.D.,Randall,Firestein和Ong合作,将管理一系列跨市场和地域的投资解决方案。6月下旬,该公司向美国证券交易委员会提交了一份登记声明,提出了五项新的股权策略。新交易策略可用于交易所交易基金(ETF)和共同基金工具,预计将依赖于基于市场价格的专有投资方法,旨在获取更高的预期回报。

  Randall之前曾担任Dimensional Fund Advisors(DFA)的投资组合经理和副总裁,负责管理美国,国际发达和新兴市场投资组合。在DFA任职17年期间,Randall还领导了该研究小组的交易支持工作及其安全数据管理。香港最快开奖现场直播,在此职位上,他设计了投资组合管理和交易应用程序,以优化投资组合的再平衡和管理。Randall拥有加州大学洛杉矶分校安德森管理学院的工商管理硕士学位,并拥有南加州大学金融专业的工商管理学士学位。

  在加入Avantis Investors之前,Firestein是DFA的高级投资组合经理和副总裁,他领导的投资专业团队管理着大约400亿美元的新兴市场股票投资组合。他负责战略和投资组合监督,实施和绩效分析。2005年,Firestein在杜兰大学(Dulane University)获得管理和金融学士学位后,作为支持国际股票服务台的交易助理,开始了他在DFA的投资生涯。

  Ong还担任DFA的高级投资组合经理和副总裁长达14年。Ong的职责涵盖管理国际发达和新兴市场股票策略,领导新兴市场的办公桌,以及与客户互动。在此之前,他曾担任Metropolitan West Asset Management的客户经理和Pacific Investment Management Company的结构分析师。Ong是CFA的特许持有人,拥有加州大学经济学学士学位,并获得了芝加哥大学布斯商学院的金融和会计硕士学位。

  Transamerica已经减少了多个投资基金的费用,从8月1日和8月2日起生效。

  “在Transamerica,我们努力提供强大的投资回报和有竞争力的费用。Transamerica Asset Management,Inc。的负责人Marijn Smit说,今天的公告表明我们对共同基金,可变年金和退休计划客户的承诺。

  Sun Life Financial Inc.将在加拿大发行7.5亿美元的本金额,即2019-1系列次级无担保2.38%固定/浮动债券。此次发行预计将于8月13日结束。

  债券将代表Sun Life在加拿大的首个可持续发展债券,标志着全球人寿保险公司首次发行可持续发展债券。

  2019年3月,Sun Life发布了可持续发展债券框架,概述了债券的标准。区别于绿色债券,Sun Life的债券及其可持续发展债券框架包括绿色和社会资产的标准。符合条件的社会投资主要集中在获得基本服务,设施和设备,这些服务,设施和设备有助于社区的长期健康,同时为投资者提供超额回报,例如医院或儿童保育中心的基础设施投资。Sun Life的可持续发展债券框架和Sustainalytics就框架与国际资本市场协会的可持续发展债券指引保持一致的独立第二方意见可在Sun Life的投资者关系网站上公开获取。

  “我们很自豪能成为全球第一家发行可持续发展债券的人寿保险公司。在Sun Life,我们的目的是帮助我们的客户实现终身财务安全和更健康的生活。此次发布表明我们致力于将可持续发展融入我们的业务,同时为社会做出积极贡献,推动技术实现更健康的未来,“可持续发展部执行副总裁兼首席法律官兼执行赞助商Melissa Kennedy表示。“金融市场在向可持续发展实践过渡中发挥着关键作用,我们很高兴能够扩大加拿大可持续投资的机会。”

  Mesirow Financial已发布其小型股价值可持续发展基金。该工具利用该公司的美国小型股可持续投资策略,同时满足机构,企业和个人投资者日益增长的需求,以强调在多元化投资组合中的负责任投资。

  “通过这一战略,我们将环境,社会和治理[ESG]因素与我们对宏观,行业和公司特定趋势的基本评估联系起来,”Mesirow Financial高级董事总经理兼股票管理负责人Kathryn Vorisek表示。“我们认为,积​​极纳入明确定义的ESG因素可以提供具有吸引力的投资潜力 - 并降低整体投资组合风险状况 - 同时推动积极的环境和社会成果。”

  “自1957年成立以来,社会责任一直是Mesirow Financial的核心价值,”Mesirow Financial总裁兼首席执行官Dominick Mondi表示。“几十年来,我们一直是我们社区积极变革的催化剂,因此,当我们为客户设计投资解决方案时,将环境和社会合理原则纳入其中是一种自然延伸。”

  展望未来,该公司表示将继续通过积极参与公司以及将ESG元素进一步整合到不断增长的投资策略和解决方案中,寻求积极的影响,这些战略和解决方案对社会有益,对投资者有益。

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